2017年1-3月,中國機(jī)床工具市場需求呈現(xiàn)小幅回穩(wěn)，行業(yè)總體運(yùn)行呈現(xiàn)小幅增長。下面從中國機(jī)床工具行業(yè)重點(diǎn)聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)和海關(guān)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，對中國機(jī)床工具行業(yè)和市場的運(yùn)行和發(fā)展趨勢進(jìn)行簡要分析。
一、行業(yè)運(yùn)行概況
受2016年至今的這一波市場需求回暖影響，2017年1-3月行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)呈現(xiàn)同比小幅回升。行業(yè)重點(diǎn)聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額呈現(xiàn)同比下降的企業(yè)占比為30.9%和45.4%;產(chǎn)成品存貨呈現(xiàn)同比增長的企業(yè)占比為44.3%，整體形勢較上一年同期有所改善。行業(yè)運(yùn)行情況突出反映在以下幾個方面。
1. 需求小幅增長，銷售微弱回升
2017年1-3月，金屬加工機(jī)床新增訂單同比增長1.4%，在手訂單同比增長16.8%。其中，金屬切削機(jī)床新增訂單同比下降5.7%，在手訂單同比增長12.0%;金屬成形機(jī)床新增訂單同比增長42.5%，在手訂單同比增長34.1%。
2017年1-3月，全行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入同比增長0.9%。金屬加工機(jī)床主營業(yè)務(wù)收入同比下降12.0%。其中，金屬切削機(jī)床主營業(yè)務(wù)收入同比下降18.8%;金屬成形機(jī)床主營業(yè)務(wù)收入同比增長24.9%。工量具主營業(yè)務(wù)收入同比增長25.9%。
2. 生產(chǎn)小幅下降，庫存小幅回升
2017年1-3月，金屬加工機(jī)床產(chǎn)量同比下降1.9%。其中，金切機(jī)床的產(chǎn)量同比下降5.4%,金屬成形機(jī)床的產(chǎn)量同比增長17.2%。
2017年1-3月，全行業(yè)產(chǎn)成品存貨同比增長6.9%。金屬加工機(jī)床產(chǎn)成品存貨同比增長6.2%。其中，金切機(jī)床同比增長8.8%,金屬成形機(jī)床同比下降9.4%。工量具產(chǎn)成品存貨同比下降9.0%。
3. 利潤顯著回升，虧損面縮小
2017年1-3月，全行業(yè)利潤總額同比增長165.0%，金屬加工機(jī)床利潤總額同比增長200.1%。其中，金切機(jī)床同比增長46.9%,金屬成形機(jī)床同比增長38.8%。工量具利潤總額同比增長350.1%。
2017年3月，全行業(yè)虧損企業(yè)占比為38.7%，金屬加工機(jī)床虧損企業(yè)占比為43.1%，其中金切機(jī)床為46.1%，金屬成形機(jī)床為28.6%，與2017年1-2月相比分別下降了9.8、10.6、11.7和4.7個百分點(diǎn)。工量具虧損企業(yè)占比為25.0%。
4. 出口呈現(xiàn)恢復(fù)性增長
2017年1月起，機(jī)床工具商品出口同比增速結(jié)束了自2015年7月開始的連續(xù)18個月的負(fù)增長。2017年1-3月機(jī)床工具商品出口額24.2億美元，同比增長8.9%。其中，金屬加工機(jī)床出口額6.8億美元，同比增長8.3%;金屬切削機(jī)床出口額4.4億美元，同比增長7.0%;金屬成形機(jī)床出口額2.4億美元，同比增長10.7%。切削刀具出口額5.5億美元,同比增長4.9%;磨料磨具4.9億美元，同比增長12.7%。
2017年1-3月份出口增速由高到低排列居前三位的商品領(lǐng)域是：機(jī)床功能部件(19.9%)、磨料磨具(12.7%)、數(shù)控裝置(11.1%)。出口去向前三名分別是：美國3.7億美元，同比增長7.2%;日本2.1億美元，同比增長10.4%;德國1.6億美元，同比增長0.4%。
從出口企業(yè)性質(zhì)看，私人企業(yè)和外資(含港澳臺)企業(yè)的占比分別為55.9%和31.8%，國有(含集體)企業(yè)占比12.3%;從出口增速上看均呈現(xiàn)恢復(fù)性增長，私人企業(yè)同比增長12.0%，外資(含港澳臺)企業(yè)同比增長0.8%，國有(含集體)企業(yè)同比增長18.9%。
二、進(jìn)口貿(mào)易情況
2017年1-3月，進(jìn)口總體呈現(xiàn)小幅下降,降幅較去年年底有所收窄，但主機(jī)類商品進(jìn)口仍呈現(xiàn)同比降幅擴(kuò)大的趨勢。其中，金屬加工機(jī)床進(jìn)口額15.9億美元，同比下降20.3%;金屬切削機(jī)床進(jìn)口額12.9億美元，同比下降19.2%;金屬成形機(jī)床進(jìn)口額3.1億美元，同比下降24.6%。切削刀具進(jìn)口額3.6億美元，同比增長23.9%。
2017年1-3月份進(jìn)口增速由高到低排列居前三位的商品領(lǐng)域是：機(jī)床功能部件(33.0%)、磨料磨具(24.9%)、切削刀具(23.9%)。進(jìn)口來源居前三位的分別是：德國7.7億美元，同比增長0.5%;日本7.5億美元，同比下降11.9%;臺灣地區(qū)4.0億美元，同比增長24.8%。一季度進(jìn)口來源呈現(xiàn)明顯的前低后高趨勢，3月份的增長較明顯。
主要進(jìn)口企業(yè)中，外資(含港澳臺)企業(yè)60.5%、私人企業(yè)24.6%、國有(含集體)企業(yè)14.8%;從同比增速看，外資(含港澳臺)企業(yè)同比下降10.3%、私人企業(yè)同比增長17.8%、國有(含集體)企業(yè)同比下降11.4%。
三、對2017年的估計(jì)
2016年開始的這一輪市場需求回暖帶動了近期行業(yè)運(yùn)行回升,其原因是多方面的，涉及近期國內(nèi)政治經(jīng)濟(jì)形勢和環(huán)境，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的推進(jìn)，金融業(yè)不斷加大對實(shí)體經(jīng)濟(jì)支持的力度，“穩(wěn)增長”措施效應(yīng)的逐步顯現(xiàn)，以及市場新動能和投資新熱點(diǎn)的拉動等。另一方面，近一段時期中國經(jīng)濟(jì)超預(yù)期回升后，影響經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)和可持續(xù)運(yùn)行的問題和隱憂正引起各方面的高度重視，一個突出表現(xiàn)是將金融安全上升到國家治理的高度，未來金融監(jiān)管趨緊對實(shí)體經(jīng)濟(jì)的影響也會逐漸顯現(xiàn)。上述因素對2017年機(jī)床工具市場和產(chǎn)業(yè)運(yùn)行的影響既有長期性的、也有短期性的;既有治本的、也有治標(biāo)的。機(jī)床工具市場需求變化的長期走勢尚需進(jìn)一步觀察。考慮2017年中國經(jīng)濟(jì)的整體運(yùn)行趨勢，預(yù)計(jì)機(jī)床工具市場和產(chǎn)業(yè)運(yùn)行將呈現(xiàn)趨穩(wěn)向好的態(tài)勢。
一、行業(yè)運(yùn)行概況
受2016年至今的這一波市場需求回暖影響，2017年1-3月行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)呈現(xiàn)同比小幅回升。行業(yè)重點(diǎn)聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額呈現(xiàn)同比下降的企業(yè)占比為30.9%和45.4%;產(chǎn)成品存貨呈現(xiàn)同比增長的企業(yè)占比為44.3%，整體形勢較上一年同期有所改善。行業(yè)運(yùn)行情況突出反映在以下幾個方面。
1. 需求小幅增長，銷售微弱回升
2017年1-3月，金屬加工機(jī)床新增訂單同比增長1.4%，在手訂單同比增長16.8%。其中，金屬切削機(jī)床新增訂單同比下降5.7%，在手訂單同比增長12.0%;金屬成形機(jī)床新增訂單同比增長42.5%，在手訂單同比增長34.1%。
2017年1-3月，全行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入同比增長0.9%。金屬加工機(jī)床主營業(yè)務(wù)收入同比下降12.0%。其中，金屬切削機(jī)床主營業(yè)務(wù)收入同比下降18.8%;金屬成形機(jī)床主營業(yè)務(wù)收入同比增長24.9%。工量具主營業(yè)務(wù)收入同比增長25.9%。
2. 生產(chǎn)小幅下降，庫存小幅回升
2017年1-3月，金屬加工機(jī)床產(chǎn)量同比下降1.9%。其中，金切機(jī)床的產(chǎn)量同比下降5.4%,金屬成形機(jī)床的產(chǎn)量同比增長17.2%。
2017年1-3月，全行業(yè)產(chǎn)成品存貨同比增長6.9%。金屬加工機(jī)床產(chǎn)成品存貨同比增長6.2%。其中，金切機(jī)床同比增長8.8%,金屬成形機(jī)床同比下降9.4%。工量具產(chǎn)成品存貨同比下降9.0%。
3. 利潤顯著回升，虧損面縮小
2017年1-3月，全行業(yè)利潤總額同比增長165.0%，金屬加工機(jī)床利潤總額同比增長200.1%。其中，金切機(jī)床同比增長46.9%,金屬成形機(jī)床同比增長38.8%。工量具利潤總額同比增長350.1%。
2017年3月，全行業(yè)虧損企業(yè)占比為38.7%，金屬加工機(jī)床虧損企業(yè)占比為43.1%，其中金切機(jī)床為46.1%，金屬成形機(jī)床為28.6%，與2017年1-2月相比分別下降了9.8、10.6、11.7和4.7個百分點(diǎn)。工量具虧損企業(yè)占比為25.0%。
4. 出口呈現(xiàn)恢復(fù)性增長
2017年1月起，機(jī)床工具商品出口同比增速結(jié)束了自2015年7月開始的連續(xù)18個月的負(fù)增長。2017年1-3月機(jī)床工具商品出口額24.2億美元，同比增長8.9%。其中，金屬加工機(jī)床出口額6.8億美元，同比增長8.3%;金屬切削機(jī)床出口額4.4億美元，同比增長7.0%;金屬成形機(jī)床出口額2.4億美元，同比增長10.7%。切削刀具出口額5.5億美元,同比增長4.9%;磨料磨具4.9億美元，同比增長12.7%。
2017年1-3月份出口增速由高到低排列居前三位的商品領(lǐng)域是：機(jī)床功能部件(19.9%)、磨料磨具(12.7%)、數(shù)控裝置(11.1%)。出口去向前三名分別是：美國3.7億美元，同比增長7.2%;日本2.1億美元，同比增長10.4%;德國1.6億美元，同比增長0.4%。
從出口企業(yè)性質(zhì)看，私人企業(yè)和外資(含港澳臺)企業(yè)的占比分別為55.9%和31.8%，國有(含集體)企業(yè)占比12.3%;從出口增速上看均呈現(xiàn)恢復(fù)性增長，私人企業(yè)同比增長12.0%，外資(含港澳臺)企業(yè)同比增長0.8%，國有(含集體)企業(yè)同比增長18.9%。
二、進(jìn)口貿(mào)易情況
2017年1-3月，進(jìn)口總體呈現(xiàn)小幅下降,降幅較去年年底有所收窄，但主機(jī)類商品進(jìn)口仍呈現(xiàn)同比降幅擴(kuò)大的趨勢。其中，金屬加工機(jī)床進(jìn)口額15.9億美元，同比下降20.3%;金屬切削機(jī)床進(jìn)口額12.9億美元，同比下降19.2%;金屬成形機(jī)床進(jìn)口額3.1億美元，同比下降24.6%。切削刀具進(jìn)口額3.6億美元，同比增長23.9%。
2017年1-3月份進(jìn)口增速由高到低排列居前三位的商品領(lǐng)域是：機(jī)床功能部件(33.0%)、磨料磨具(24.9%)、切削刀具(23.9%)。進(jìn)口來源居前三位的分別是：德國7.7億美元，同比增長0.5%;日本7.5億美元，同比下降11.9%;臺灣地區(qū)4.0億美元，同比增長24.8%。一季度進(jìn)口來源呈現(xiàn)明顯的前低后高趨勢，3月份的增長較明顯。
主要進(jìn)口企業(yè)中，外資(含港澳臺)企業(yè)60.5%、私人企業(yè)24.6%、國有(含集體)企業(yè)14.8%;從同比增速看，外資(含港澳臺)企業(yè)同比下降10.3%、私人企業(yè)同比增長17.8%、國有(含集體)企業(yè)同比下降11.4%。
三、對2017年的估計(jì)
2016年開始的這一輪市場需求回暖帶動了近期行業(yè)運(yùn)行回升,其原因是多方面的，涉及近期國內(nèi)政治經(jīng)濟(jì)形勢和環(huán)境，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的推進(jìn)，金融業(yè)不斷加大對實(shí)體經(jīng)濟(jì)支持的力度，“穩(wěn)增長”措施效應(yīng)的逐步顯現(xiàn)，以及市場新動能和投資新熱點(diǎn)的拉動等。另一方面，近一段時期中國經(jīng)濟(jì)超預(yù)期回升后，影響經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)和可持續(xù)運(yùn)行的問題和隱憂正引起各方面的高度重視，一個突出表現(xiàn)是將金融安全上升到國家治理的高度，未來金融監(jiān)管趨緊對實(shí)體經(jīng)濟(jì)的影響也會逐漸顯現(xiàn)。上述因素對2017年機(jī)床工具市場和產(chǎn)業(yè)運(yùn)行的影響既有長期性的、也有短期性的;既有治本的、也有治標(biāo)的。機(jī)床工具市場需求變化的長期走勢尚需進(jìn)一步觀察。考慮2017年中國經(jīng)濟(jì)的整體運(yùn)行趨勢，預(yù)計(jì)機(jī)床工具市場和產(chǎn)業(yè)運(yùn)行將呈現(xiàn)趨穩(wěn)向好的態(tài)勢。